Очнулся Кэмерон в своем номере от громкого стука полиции в дверь. Полицейские предъявили иллюзионисту непреднамеренное убийство, и показали фотографии с дорожных камер наблюдения. На фото были изображены погибшая девушка, вылетевшая через лобовое стекло, и сам Кэмерон Блэк, бегущий с места преступления. Вот тут и раскрылась тайна всей жизни знаменитого шоумэна, строго охраняемая тридцать лет – на фото был не Кэмерон, а его брат-близнец Джонатан, о существовании которого никто не знал.
Кэмерон и Джонатан работали вместе с детства – их папа был иллюзионистом и использовал близнецов в своих шоу. Так повелось, что именно Кэмерон был исчезающим мальчиком, а Джонатан появлялся в самом конце. Однако Джонатан уверял, что его подставили, ведь у погибшей девушки оба глаза были светло-голубые, а у той, что садилась в машину – один глаз карий, а другой зеленый. Полиция не поверила Джонатану, и парень получил огромный срок, а Кэмерон – огромный стресс, ведь он лишился не только брата, но и члена команды, без которого самые сложные номера шоу не осуществимы.
Кэмерон поклялся найти иллюзиониста, подставившего его брата, но прошел год, а он не продвинулся в поисках ни на шаг. Команда распадалась на глазах, Кэмерон периодически уходил в запой, а шоу, после обнародования скандальной тайны о близнецах, находилось под угрозой закрытия. И вот однажды, он увидел репортаж по телевизору, где сообщалось о странном взрыве реактивного самолета в аэропорту Винчестера. На борту самолета находился, задержанный ФБР, крупный мексиканский наркоторговец Феликс Руиз. И хотя после взрыва не были найдены тела, Феликс Руиз считался погибшим.
И только Кэмерон увидел на экране то, чего не видели другие – репортаж повторял его номер с исчезновением самолета, используя красный дым и другие спецэффекты. У Блэка, наконец, появилась ниточка, за которую он мог ухватиться. Кэмерон предлагает полиции помочь найти Руиза, чтобы выйти на загадочного иллюзиониста.